Le plan de Julie

Exemple complet de planification de retraite.

Introduction


Julie se demande quand elle pourra prendre sa retraite.

Julie a 47 ans et est passionnée par la photographie. Elle travaille actuellement comme gestionnaire de projet dans le domaine financier. Julie se donne 10 ans, pour atteindre l'autonomie financière et se consacrer pleinement à sa passion.

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Le plan de Julie





Conclusion


Grâce à Serenity, Julie a pu acquérir une meilleure compréhension de son épargne, de son évolution dans le temps, et peut désormais engager une conversation éclairée avec son planificateur financier lorsque son projet de retraite sera plus concret.

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Un planificateur financier est la meilleure personne qui pourra vous bâtir un plan de retraite qui correspond à votre situation; il devrait être en mesure de vous présenter sa stratégie de manière claire et concrète. N'hésitez pas à lui poser des questions, il est là pour ça!

Un bon plan de retraite ne se limite pas seulement à un budget de retraite, mais à votre situation au complet, incluant placement, immobilier, fond de pension, fiscalité…. Commencez votre plan de retraite dès aujourd'hui avec Serenity.

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